eMAXIS Slimのすべての投資信託のパフォーマンスを月ごとにまとめてみました。
期間は、2023年7月～2024年6月の1年間です。
お詫び
今年の初めごろから、1年前のデータを誤って使用したことにより、1年分のデータがおかしくなっていることに気が付きました。１年前のデータがやたら暴落率が高くておかしいなと。。。
Excelで集計しているのですが、狭い画面で編集していてコピー&ペーストの範囲を間違えていたことが原因です。
申し訳ありませんでした。
ファンドについて
出てくる略語のファンド名は以下となっています。
先進国：先進国株式インデックス
8資産均等：バランス（８資産均等型）
オルカン：全世界株式（オール・カントリー）
S&P500：米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
新興国：新興国株式インデックス
除く日本：全世界株式（除く日本）
国内債券：国内債券インデックス
先進国債券：先進国債券インデックス
TOPIX：国内株式（ＴＯＰＩＸ）
日経平均：国内株式（日経平均）
Jリート：国内リートインデックス
先進国リート：先進国リートインデックス
3地域均等：全世界株式（３地域均等型）
全米株式：全米株式
パフォーマンスデータ
数字としては以下となります。
表の見方は、前月からの暴落率を表しています。
月次リターン
今月の一番成績が良かったのは、S&P500の7.72%でした。
今月の一番成績が悪かったのは、Jリートの-0.59%でした。
年次リターン
1年分の一番成績が良かったのは、S&P500の40.26%でした。
1年分の一番成績が悪かったのは、国内債券の-5.12%でした。
棒グラフ
棒グラフにすると以下となります。
1年分にすると細かすぎて見づらいので、半年分としています。
債券は、他に比べて棒の長さが短く安定しており、ブレ幅が小さく安定しているのがわかりますね。
線グラフ
各指標を線グラフにすると以下となります。
全ファンド
株式のみ
バランスのみ
債券のみ
リートのみ
ランキング
ランキング形式にしたものは以下となります。
太い赤線より上側は上昇、下側は下落を表しています。
ちなみに、これまでの図はすべてExcelで作成しており、各ファンドの月末の数値データを入力すると、自動でパフォーマンスデータ、棒グラフ、線グラフ、ランキングの図が作成されるように作ってあります。
まとめ
2024年6月は、おおむねプラス成長でした。
一番成績が良かったS&P500は7.72%でした。
一番成績が悪かったJリートは-0.59%でした。
特に米国株が強かったですが、TOPIXも1.44%と1％以上の成長となっており、全体的な成長率が結構高めの月でした。
1年間でみると、
一番成績が良かったS&P500は+40.26%でした。
一番成績が悪かった国内債券は-5.12%でした。
Jリートと国内債券のみがマイナスとなっていて成績が振るわないようです。
全米株式はあと2か月で設立から1年となります。
ランキングの図がすべて埋まるのもあと少し。
円安の影響で、物価高騰が進んでいますが、今後もますますインフレが進みそうです。
円の現金だけを持っていたら、気が付かないうちに貧乏になってしまいますので、リスク分散しておいたほうが良いですね。
インデックス積み立て投資をしている方は、情勢にとらわれず、淡々とコツコツ投資を続けて投資をやめないほうが良いかと思います。
いわずもがな、投資は自己責任でお願いします。
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