eMAXIS Slimのすべての投資信託のパフォーマンスを月ごとにまとめてみました。
期間は、2022年10月～2023年9月の1年間です。
2023年9月15日に、Slimシリーズに新ファンド「eMAXIS Slim 全米株式」が追加されました。
今回から監視していきます。
また、全世界株式（オール・カントリー）の略語を全世界からオルカンに変更しました。
ファンドについて
出てくる略語のファンド名は以下となっています。
先進国：先進国株式インデックス
8資産均等：バランス（８資産均等型）
オルカン：全世界株式（オール・カントリー）
S&P500：米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
新興国：新興国株式インデックス
除く日本：全世界株式（除く日本）
国内債券：国内債券インデックス
先進国債券：先進国債券インデックス
TOPIX：国内株式（ＴＯＰＩＸ）
日経平均：国内株式（日経平均）
Jリート：国内リートインデックス
先進国リート：先進国リートインデックス
3地域均等：全世界株式（３地域均等型）
全米株式：全米株式
パフォーマンスデータ
数字としては以下となります。
表の見方は、前月からの暴落率を表しています。
月次リターン
今月の一番成績が良かったのは、TOPIXの0.51%でした。
今月の一番成績が悪かったのは、先進国リートの-5.66%でした。
年次リターン
1年分の一番成績が良かったのは、TOPIXの29.62%でした。
1年分の一番成績が悪かったのは、国内債券の-2.33%でした。
棒グラフ
棒グラフにすると以下となります。
1年分にすると細かすぎて見づらいので、半年分としています。
債券は、他に比べて棒の長さが短く安定しており、ブレ幅が小さく安定しているのがわかりますね。
線グラフ
各指標を線グラフにすると以下となります。
全ファンド
株式のみ
バランスのみ
債券のみ
リートのみ
ランキング
ランキング形式にしたものは以下となります。
太い赤線より上側は上昇、下側は下落を表しています。
ちなみに、これまでの図はすべてExcelで作成しており、各ファンドの月末の数値データを入力すると、自動でパフォーマンスデータ、棒グラフ、線グラフ、ランキングの図が作成されるように作ってあります。
まとめ
今月からeMAXIS Slimシリーズに全米株式が増えました。
いきなりのマイナススタートですがある意味買い時なのでしょうか。
銘柄の追加で、Excelを何か所か修正したので、どこか間違いがありましたら教えていただけたら幸いです。
2023年9月は、ほぼマイナス成長でした。唯一TOPIXのみプラス成長。
一番成績が良かったTOPIXは+0.51%でした。
一番成績が悪かった先進国リートは-5.66%でした。
1年間でみると
一番成績が良かったTOPIXは+29.62%でした。
一番成績が悪かった国内債券は-2.33%でした。
2024年から新しいNISAが始まります。
新しいNISAでeMAXIS Slimシリーズの購入を検討されている方もいると思います。
オルカンは信託報酬手数料が下がって、今までの人気にさらに火がついて、よい投資先になりそうですね。
未だに世界情勢は不安定ですが、インデックス積み立て投資をしている方は、淡々とコツコツ投資を続けて投資をやめないほうが良いかと思います。
いわずもがな、投資は自己責任でお願いします。
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